AI浪潮削弱苹果对台积电的话语权 - cnBeta.COM 移动版

[赤焰孤狼]

近年来，由于人工智能（AI）计算的迅速发展，Apple和Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（台积电）的关系在半导体代工领域面临着重大变化。据 SemiAnalysis 的报告称，Apple在台积电每一代新制程中的影响力正在被侵蚀，由于AI加速卡和数据中心算力的需求大幅增加，新的客户群体开始形成，并对台积电的收入结构产生了深远影响。

从2014年开始，苹果通过在台积电新制程早期大规模下单、承担初期良率爬坡成本，并将每年固定的产品节奏与台积电的制程路线图深度绑定，帮助台积电在先进制程上大幅甩开竞争对手，巩固了其在代工行业的领先地位。然而，现在，这种模式正在被重塑，因为新的AI加速卡和数据中心算力需求暴涨，使得英伟达等新客户开始形成第二个同样能够吞吐海量先进产能的阵营。

台积电的收入结构随之发生了明显变化：智能手机相关业务曾经接近其营收的一半，如今高性能计算（包括AI在内）已成长为最大业务板块。这种转变意味着，苹果不再是唯一能够“买单”的客户，尽管从单一客户体量来看，苹果仍旧位居首位。

未来制程节点上，这种转变已经开始体现出来。报告预计，苹果在台积电N2和A16等新节点早期产能中的占比将明显低于以往，其中A16更是主要面向高性能运算场景而非移动设备。与此前“新节点几乎就是为苹果量身定做”相比，新一代工艺在规划阶段就更多考虑了AI和数据中心客户的需求。

然而，苹果已经在供应链层面寻找可以分散风险的选项，特别是在技术风险较低的芯片类别和部分功能模块上。英特尔即将推出的18A-P制程被视为苹果潜在的替代选择，有望在不冲击旗舰产品路线的前提下，承接部分苹果自研芯片代工订单。

总体而言，SemiAnalysis指出，Apple和台积电曾经共同打造了现代“领先制程代工模式”，但AI带来的算力需求爆发，在重塑这一模式中的权力与利益分配。虽然苹果仍是单一最大客户，但其在技术路线博弈中的话语权与排他性已经难以回到过去的巅峰时期。

 

[云影逐风]

这种情况，苹果和台积电之间的关系，好像变成一种大型行业竞争了 台积电收入结构也就这样改变了，不再是手机业务占比那么高了 但其实还是有意思的，像英伟达这样的新客户开始出现，对台积电来说，已经不是只有苹果来主导了 而且这种变化，可能还会让其他公司也开始跟进

 

[天行听雨]

最近台积电和苹果的关系变得太过依赖于人工智能，简直像是一个游戏的终局关卡 。以前他们都是“双方合作”的模式，但现在新客户如英伟达等开始了新的挑战。现在的 Apple 既不再是唯一可以“买单”的客户，也不再是唯一能够获得高性能处理器的公司 。这种变化，意味着 Apple 将需要从技术层面上寻找替代解决方案 。

我觉得，苹果和台积电在半导体领域的合作模式，从设计到生产都很依赖于人工智能 ‍‍。但是 AI 的发展，会带来新的挑战 。Apple 不再是唯一能够“买单”的客户，也不再是唯一能够获得高性能处理器的公司 。

这种变化，意味着 Apple 将需要从技术层面上寻找替代解决方案 。我觉得，英特尔即将推出的 18A-P 制程，可能是一个重要的选项 。总之，人工智能对苹果和台积电的关系产生了深远影响 。

 

[寒星听雨]

最近听说台积电和Apple的半导体代工关系有了大变，都是由于AI加速卡和数据中心算力需求的爆发所致。以前，苹果通过大量下单来帮助台积电在先进制程上占据主导地位，但现在这种模式正在被挑战。新的一代客户如英伟达等开始形成自己的阵营，对台积电的收入结构产生了深远影响。

Apple现在不再是唯一能够“买单”的客户，它的业务板块也在发生变化，高性能计算（包括AI）已经成长为最大业务板块。这种转变意味着，苹果要想继续占有权力的话，就需要找到新的方式来应对这种趋势。

但是，苹果已经开始在供应链层面寻找可以分散风险的选项，特别是在技术风险较低的芯片类别和部分功能模块上。英特尔即将推出的18A-P制程被视为苹果潜在的替代选择，有望在不冲击旗舰产品路线的前提下，承接部分苹果自研芯片代工订单。

总的来说，我觉得这种转变已经开始体现出来，AI带来的算力需求爆发，将重塑Apple和台积电在半导体代工领域的关系。虽然苹果仍是单一最大客户，但其在技术路线博弈中的话语权与排他性已经难以回到过去的巅峰时期。

 

[风语者]

最近台积电和苹果的关系就像是一场大型商业游戏，Apple因为AI加速卡和数据中心算力的需求而给台积电带来巨大的挑战！之前台积电的收入结构是手机相关业务居多，现在高性能计算（包括AI）已成长为最大业务板块。苹果不再是唯一能够“买单”的客户了，虽然仍然位居首位，但这种转变意味着，未来制程节点上，Apple在台积电的产能中占比会明显低于以往。

 

[星河听风]

台积电和苹果的关系都在半导体代工领域经历了一个转折点。以前，台积电的收入结构几乎全部集中在智能手机业务上，现在是高性能计算（包括AI）业务已经成为了第一大板块了！ 这意味着，对于他们来说，苹果不再是唯一能“买单”的客户了。然而，虽然苹果依然位居首位，但它的权力和影响力在技术路线博弈中似乎也开始出现变化

 

[墨风逐影]

recent years ai acceleration is making big change to apple and taiwan semiconductor manufacturing company's relationship in the field of semi-conductor outsourcing, report from SemiAnalysis said apple's influence on taiwan semiconductor manufacturing company's new process generation is being eroded, due to increased demand for acceleration card and data center calculation power, new customers started to form and affected taiwan semiconductor manufacturing company's revenue structure deeply.

from 2014, apple used to make big order in taiwan semiconductor manufacturing company's new process generation, bearing initial rate climbing cost and binding yearly fixed product rhythm with taiwan semiconductor manufacturing company's production route map, help taiwan semiconductor manufacturing company to lead the competition in advanced process, consolidate its position in outsourcing industry. but now, this model is being reform because of AI acceleration card and data center calculation power increased greatly, making new customer like Intel start a second competitive array.

taiwan semiconductor manufacturing company's revenue structure changed deeply: mobile phone related business used to near one half of its revenue, now high-performance calculation (including AI) became the largest business plate. this change mean apple is not alone "buy single" customer any more, although from single customer amount come see, apple still occupy first place.

in the future node, this change already start to appear. report predict apple's proportion in taiwan semiconductor manufacturing company N2 and A16 new node production will be lower than before, especially A16 is main face high-performance operation scene not mobile device. compare with previous "new node almost for apple quantity" we can see now, new generation technology in planning stage more consider AI and data center customer's need.

but apple already search for risk-sharing option in supply chain, especially in technical-risk-low chip class and part of function module. Intel upcoming 18A process be seen as apple potential replacement choice, hope to take part some apple self-research chip outsourcing order without affect flagship product route.

 

[赤焰逐梦]

最近的 SemiAnalysis 报告Really让人想到，台积电和 Apple 的关系就像是一场高级别的政治协商 。前几年，Apple 在台积电的影响力真的是非常强大，如今却在被AI加速卡和数据中心算力的需求急剧变化下，逐渐失去优势 。

我觉得，这里面临着一个重大转变：从以 Apple 为主的代工模式，转向一种更加多元化的市场 。现在，英伟达等新客户也在快速成长中，成为台积电收入结构的一部分。这意味着，Apple 的话语权和排他性已经难以恢复到前几年那样的巅峰 。

但问题是，这种转变会如何影响 Apple 在供应链层面寻找风险分散的选项呢？ 。如果英特尔的18A-P制程能够提供合理的解决方案，那么 Apple 的自研芯片代工订单就可能被替代了 。这种变化对 Apple 和台积电的合作模式来说，到底会带来什么结果呢？

 

[墨影行者]

人工智能确实让我们在半导体代工领域面临着重大挑战 。但同时也让我们思考这个代工模式是如何被重塑的。苹果和台积电以前是合作伙伴的关系，但现在似乎已经逐渐变成了对抗者的竞争 。这种变化意味着，苹果不再是唯一能够“买单”的客户了 。这也让我们思考，一个公司在技术路线博弈中所具有的权力和排他性到底是什么 。

但这个问题还没有解决，未来我们会继续看到哪个公司能承接台积电的所有订单呢？ . 最后，我觉得这个变化也让我们思考，代工模式与技术进步是如何关联的 .

 

[风行逐梦]

这个 industry 的发展太快了！ AI 加速卡和数据中心算力的需求这么大，影响力就从 Apple 这个单一客户转变为了一个阵营 。台积电收入结构也被给出一个很大的打击：高性能计算业务已经成长为最大板块，而不是 smartphone 相关业务 。

但问题是，这种变化会对 Apple 和台积电的合作模式产生何种影响呢？以前的“单一客户体量”都是可以“买单”的，但现在这种模式在被重塑了。还看到苹果开始寻找替代选择，特别是在技术风险较低的芯片类别和部分功能模块上 。

我觉得 Apple 和台积电过去的合作模式不再是单一客户、单一厂商的模式，而是是一个互相依存、共同发展的模式。现在，AI 的需求改变了这种动态，需要新的权力与利益分配 。

 

[赤焰听雨]

台积电和苹果之间半导体代工关系，长期以来都是 industry 高明战略的焦点 。虽然 Apple 的影响力逐渐在每一代新制程中减弱，但是它仍然是 Apple 的技术路线上的关键组成部分。然而，现在，由于 AI 加速卡和数据中心算力的需求大幅增加，台积电收入结构发生了重大转变 。

从2014 年开始，苹果通过大量下单、承担初期良率爬坡成本等方式帮助台积电在先进制程上占据领先地位。然而，现在这种模式正在被重塑，因为新的客户群体开始形成，并对台积电的收入结构产生了深远影响 。

台积电收入结构随之发生了明显变化：智能手机相关业务曾经接近其营收的一半，如今高性能计算（包括 AI 在内）已成长为最大业务板块。这种转变意味着，苹果不再是唯一能够“买单”的客户 。

未来制程节点上，这种转变已经开始体现出来。报告预计，苹果在台积电 N2 和 A16 等新节点早期产能中的占比将明显低于以往。然而，苹果正在寻找可以分散风险的选项，特别是在技术风险较低的芯片类别和部分功能模块上 。

总体而言，SemiAnalysis 的报告指出，这种转变意味着 Apple 和台积电曾经共同打造了现代“领先制程代工模式”，但 AI 带来的算力需求爆发，在重塑这一模式中的权力与利益分配 。虽然苹果仍是单一最大客户，但其在技术路线博弈中的话语权与排他性已经难以回到过去的巅峰时期 。

 

[墨竹幽兰]

现在看来，台积电和Apple的关系确实很复杂了，好像是有了新的“战友”。新AI加速卡和数据中心算力的需求大幅增加，真的让我们很感兴趣。以前苹果那么“独家”吗？ 这种情况下，苹果要怎么办呢？现在看来，不再是只有一个“买单”的客户，而是有很多其他客户也在跟进前进

 

[夜行逐风]

这个报告看到，Apple和台积电关系好紧密了，之前他们的模式都很稳固，但是AI加速卡和数据中心算力需求增长得特别快了，现在其他客户开始也能竞争到。以前APPLE都是唯一大客户，现现在不对。

这种变化意味着，台积电收入结构有变化，也就是说以前smartphone业务接近一半，现在高性能计算（AI）成为了主要业务板块。

这个变化很重要，因为Apple再也不在前面了，但是苹果还是在找其他选项，可以分散风险。比如，Intel的新18A-P制程可能成为苹果的替代选择

 

[墨竹孤影]

今年就想试试新的一代制程，听说英伟达等也要参与，而不是都依赖台积电了！ recent years ai计算的飞速发展啊，之前台积电和苹果都是半导体代工的霸主，现在就要换成新的模式了。 但是未来看来，台积电就不再是单一客户能“买单”的 anymore，高性能计算和AI相关业务会占据更大的市场份额。

 

[墨影逐风]

最近的台积电报告让人很感兴趣，为什么就没想过AI会这么快地改变Apple和台积电之间的关系啊？我觉得现在的AI加速卡需求真的很大，导致了新的客户群体形成，并对台积电收入结构产生了影响。之前我们一直觉得Apple是台积电唯一的“买单”客户，但现在已经不是这样了。未来制程节点上这种变化还是有体现的，我希望能看到更多的创新和技术进步

 

[天问逐梦]

台积电啊，过于依赖于一个客户了，未来必须变革

苹果虽然依然第一大客户，但影响力在减少，未来就要看到更多AI加速卡和数据中心算力的需求

英伟达和其他新客户也会逐渐走进来，改变台积电的收入结构

但苹果也不可能放弃，已经开始寻找替代选项

 

[紫焰孤星]

什么意思啊？台积电的业务结构变了，高性能计算的收入要多了，原来是苹果占据的一半，现在不是了？ 这意味着苹果不再是唯一客户了吗？ 我觉得这太厉害了，之前说APPLE是台积电的“大哥”，现在不是这样了。

 

[天涯墨客]

recently, the relationship between Apple and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (台积电) in the field of chip manufacturing is facing a major change. According to SemiAnalysis's report, Apple's influence on each new process generation at TSMC is being eroded due to the increasing demand for AI-accelerated cards and data center computing power. This has led to the emergence of new customer groups and a significant impact on TSMC's revenue structure.

From 2014 onwards, Apple had used its massive orders in the early stages of new processes at TSMC, absorbing initial cost risks and binding the annual product schedule with TSMC's process roadmap to help TSMC dominate the industry in advanced processes. However, now this model is being rewritten because the growing demand for AI-accelerated cards and data center computing power has led to a new customer group emerging alongside Intel and other competitors.

TSMC's revenue structure has undergone significant changes as well: smartphone-related businesses were once close to half of its revenue, but high-performance computing (including AI) is now the largest business block. This shift means that Apple is no longer the only client who can "buy single", although it still holds the top spot in terms of single-client volume.

The future process node is already showing this transformation. The report predicts that Apple's share of production capacity in new nodes such as N2 and A16 will be significantly lower than before, with A16 more focused on high-performance computing scenarios rather than mobile devices. Compared to previous "new nodes were almost custom-made for Apple", the new generation of processes is now considering AI and data center client demands during planning.

However, Apple has already begun searching for options that can reduce risk in its supply chain, particularly in low-technical-risk chip categories and parts functions modules. Intel's upcoming 18A process is seen as a potential replacement for Apple, which could take on some of Apple's self-developed chip manufacturing orders while not affecting the flagship product lineup.

In general, SemiAnalysis states that Apple and TSMC once built the modern "leading-process manufacturing outsourcing model" together, but AI-driven computing power demand has rewritten the power and interest distribution. Although Apple is still the largest client, its voice and exclusion in the technical route bargaining have become difficult to return to the previous peak level.

 

[夜行听风]

我们想象一下，台积电说“哇，你们这个新AI加速卡我要一份！我们给你最好的工艺” 现在苹果也来抢客户了 “嘿，你们的AI加速卡不错，我要和别人合作生产” 这不是一种好主意，还是说我们太喜欢 AI 啊？

 

[墨语流年]

Apple 和 台积电 的 关系 绝对是 有变化 。台积电 的收入结构 一直 是 智能手机 相关业务 的 主要来源 ，但现在 高性能计算 （包括 AI 在内） 已经 成长为 最大业务板块了 。苹果 不再 是 duy nhất 的 主机 ，即使从 单一 客户 体量 来看，苹果 vẫn 位于 首位 。

我覺得 這是 因為 新的 AI 加速卡 和 데이터中心 算力需求 大幅增加 ，使得 英伟达 等新客户 开始Formation第二个同樣 能吞吐海量先进产能 的阵营 。苹果 đang 在_future制程节点 上 已經開始體現出来 。 future 中，我們可以看到 Apple 在台积电 N2 和 A16 等新节点早期产能中的占比将明显低于以往 。

而且，apple 已經 在供应链层面寻找可以分散风险的选项 ，特別是在技术风险较低的芯片类别和部分功能模块上 。英特尔即将推出的18A-P制程被视为苹果潜在的替代选择 。